בסוף אפריל 2022 פתחנו טור מיוחד בשם "כשמזג האוויר יהיה טוב, נעתיק את התחתית של 2022". עד סוף יוני, התמקדנו יותר במסלולי תעשיית האנרגיה החדשים, כולל השרשרת התעשייתית במעלה הזרם והמורד הזרם של סוללות ליתיום לרכבי אנרגיה חדשים, ארגונים מובילים של מינרלים ליתיום ומלחי ליתיום, כולל השרשרת התעשייתית במעלה הזרם והמורד הזרם של פוטו-וולטאים. אנרגיה סולארית. בפרט, אנו מקדישים יותר תשומת לב לחומרי סיליקון, כמו גם לשרשרת התעשייתית במעלה הזרם והמורד הזרם של ייצור כוח רוח, לבסוף, הוספנו נכסי ייצור חשמל ירוק.
יש לומר כי מתחילת מאי ועד סוף יוני 2022, מחירי המניות של המפעלים המובילים של מסלולי האנרגיה החדשים הללו בהם התמקדנו וניתחנו עלו בחדות. עם זאת, אם נסתכל על המדד של השוק כולו, אם יש התאוששות בתחתית, ובהמשך למהפך, בנוסף לאנרגיה חדשה, יש צורך גם שכמה מסלולים תעשייתיים אחרים ישתלטו על שרביט החדשים אֵנֶרְגִיָה.
מה שנקרא רוטציה של מגזר התעשייה, יש לומר שבאמצע יוני 2022, ראינו שתעשיית Baijiu התחילה להתחיל, ואז התחילו לבצע עיבוד מזון, כולל הרעיון של חנות דיוטי פרי שדיברנו בערך לפני. גם בסוף יוני החלה להיות עליה גדולה יחסית. כיצד נבחר להיכנס לשוק של חלק מהקרנות שהתרוקנו בשלב המוקדם? זה בעצם מאוד קשה.
ב-28 ביוני 2022 ראינו סימן חדש לכך שכמות גדולה של כספים נכנסה למסלול תעשיית המוליכים למחצה, וכמה מפעלי מוליכים למחצה מובילים גדלו בכמויות גדולות. אני חושב שזה בהחלט אפשרי שלפני דוח הרבעון השני, גם מוליכים למחצה ישתתפו ברוטציה של המגזר. למעשה, בעמודה "הגאות מתהפכת, קריאת תחתית 2022", ב-11 במאי, בנוסף לאנרגיה חדשה, גם תעשיית המוליכים למחצה הוזכרה במפורש, אך נראה שהפוקוס של השוק כולו הוא על אנרגיה חדשה, אז אין זמן לקחת בחשבון מוליכים למחצה, אז זה היה שקט בתחתית במשך זמן רב.
המוליך-למחצה האופייני ביותר היה באזור התחתון של הערכת השווי ההיסטורית כאשר הוא נותח ב-11 במאי. תחתית הערכת השווי לא רק מושוואת עם עצמו, אלא כוללת גם את יחס ה-P/E של אחוזון הערכת השווי שלו ושל השוק כולו. בין אם מדובר ב-20 או 30 תעשיות ראשוניות או יותר מ-120 תעשיות משניות של שנוואן, זה גם ברמה נמוכה יחסית, בסוף יוני ראינו שלמוליכים למחצה יש סבירות גבוהה להשתתף בסיבוב הלוחות של שלב חדש . אנחנו גם צריכים להתעודד
